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申投投资协助格拉默促成继峰的自愿要约收购
- admin
- 6月 11, 2018
- 6:39 下午
德国时间5月29日，格拉默公司（Grammer AG）公告与宁波继峰的关联方签署了一系列的友好收购协议（Business Combination Agreement），同时宁波继峰关联方（以下简称“继峰”）对格拉默公司的全体股东发起自愿性要约收购，要约价每股61.25欧元（总估值8.89亿美元），较前一交易日收盘价溢价19.4%，较德国证券市场分析师5月28日发出的格拉默公司评估公允价溢价11.7%。此次要约收购的目标是使继峰获得不少于50%+1股的格拉默公司股份，成为格拉默公司的控股股东。
至此，长达两年半的格拉默公司股权之争进入最后决胜阶段，申投投资作为格拉默公司并购顾问，在过去两年中全程咨询、陪伴,并促成格拉默公司与继峰的合作。继峰收购格拉默历经种种困难，申投投资协助格拉默全体员工和管理层成功抵御了Hastor家族的恶意收购并在德国历史上第一次引入中国投资人 —— 继峰作为白衣骑士认购格拉默公司9%的增发股份，之后格拉默联合股东、工会及各方面社会力量否决了Hastor家族关于撤销管理层、恶意接管格拉默的提议，申投投资成功协助格拉默公司与继峰签署全面战略合作、增持格拉默公司股份至第一大股东（25%），成功协助格拉默公司管理层、监事会和工会与继峰就一系列友好收购协议艰难谈判达成共识，最终继峰对格拉默发起全面要约收购。
在2017年至2018年间，申投投资还成功协助格拉默收购美国TMD公司。
【格拉默简介】
格拉默集团成立于1880年，总部位于德国安贝格，是全球知名的乘用车头枕扶手供应商和商用车减震座椅龙头。集团拥有13000名员工，加上新收购的TMD公司，员工达15000人，在全球19个国家开展业务。格拉默集团的股票于1996年在SDAX上市，并通过电子交易系统Xetra在法兰克福和慕尼黑证券交易所交易。2017年销售额接近18亿欧元。
在乘用车业务板块中，格拉默集团为高端汽车制造商和汽车系统供应商提供头枕，扶手，中控台系统和高品质内饰零部件和操作系统。
在商用车业务板块中，格拉默集团提供产品包括卡车座椅、越野车座椅（拖拉机，工程机械，叉车）、火车座椅和公交车座椅。在商用车领域格拉默减震座椅市场占有率达90%。
【TMD简介】
Toledo Molding & Die 集团（“TMD”）总部位于美国俄亥俄州Toledo，是一家专注于研发、生产以热塑性产品为主的汽车内饰领军供应商。TMD在2017年收入超过3亿美元，在美国、墨西哥拥有11个工厂、超过1600名员工。
【继峰股份简介】
宁波继峰汽车零部件股份有限公司成立于2003年，是国内知名的乘用车座椅系统零部件制造商。公司主营业务为乘用车座椅头枕及扶手的研发、生产与销售，主营产品包括乘用车座椅头枕、头枕支杆、座椅扶手。继峰股份于2015年3月2日在上海证券交易所上市。
【中外媒体报道摘要】
根据德国商报晚间新闻报道，日前继峰作为“白衣骑士”帮助格拉默管理层对抗股东Hastor家族的恶意收购，这次继峰的要约收购将进一步保护格拉默的权益，帮助格拉默在和Hastor家族的对抗中占据优势地位。
宁波继峰董事王继民（董事长王义平之子）在接受德国商报(Handelsblatt)采访时表示，格拉默和继峰双方基于已有的合作建立起了深厚的信任，两家公司协同效应很强，对格拉默未来发展信心十足，同时承诺会保留格拉默目前的工作岗位及对员工的承诺。
