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白衣骑士宁波继峰胜出—恶意收购者Hastor家族出局
- admin
- 8月 15, 2018
- 8:52 下午
德国格拉默公司上周四（8月9日）发布公告，宁波继峰通过其关联公司宁波继烨已在本次要约收购取得48.45%股权，加上此前已持有的25.56%股权，当前宁波继峰及其关联方已持有格拉默集团74.02%股权，成为控股股东。宁波继峰对格拉默集团的收购行动预计将于2018年第三季度全部完成。
Hastor家族的投资基金Cascade于本周三晚（8月8日）宣布，接受宁波继峰的要约收购条件，“除保留极少数的股权外将其持有的格拉默股权全部出售”。Hastor家族曾在五月初公开拒绝宁波继峰60欧元每股的邀约收购，称“公平的要约价格至少要在85欧元以上”，并曾宣布拟增持格拉默股票。但王氏家族的成功要约收购让Hastor家族如意算盘最终落空。
五金工会（IG-Metall）安贝格分支主席Horst Ott表示，经过两年的股权争夺，继峰入主后的格拉默重新回到了稳健持续发展的正轨上。
知名投行Oddo BHF预测，之前因股权争夺，担心Hastor家族控股而削减格拉默订单的大众等主机厂现在会增加订单，这将推动格拉默盈利能力持续提升。金融市场对此反应积极，周四格拉默股价再度上涨。
申投两年来陪伴引导格拉默集团，引入宁波继峰完成要约收购
在过去的两年中，申投投资作为格拉默集团的投资并购顾问，在不同阶段陪伴引导双方并促成了合作。
在第一阶段中，申投投资成功帮助格拉默的管理层引入宁波继峰作为白衣骑士，格拉默向宁波继峰发行了6000万欧元，约合公司市值9.2%股份的强制可转换债券。通过管理层的努力，中小股东一起在2017年的格拉默股东大会上挫败了Hastor家族要求撤换管理层和监事会的提案。在此次行动中，格拉默的管理层得到了员工代表和社会各界及政府层面的广泛支持。
在第二阶段中，申投投资成功协助格拉默公司与宁波继峰签署全面战略合作协议，2018年一季度宁波继峰增持格拉默公司股份至25.51%，成为第一大股东。此后，申投成功协助格拉默公司管理层、监事会和工会与继峰就一系列友好收购协议达成共识，最终宁波继峰成功完成对格拉默集团发起的全面要约收购。
【格拉默集团简介】
格拉默集团成立于1880年，是一家有着长达138年历史悠久，享有盛名的百年老店企业，总部位于德国安贝格，是全球知名的乘用车头枕扶手供应商和商用车减震座椅龙头。集团拥有13000名员工，加上新收购的TMD公司，员工达15000人，在全球19个国家开展业务。格拉默集团的股票于1996年在SDAX上市，并通过电子交易系统Xetra在法兰克福和慕尼黑证券交易所交易。2017年销售额接近18亿欧元。
在乘用车业务板块中，格拉默集团为高端汽车制造商和汽车系统供应商提供头枕，扶手，中控台系统和高品质内饰零部件和操作系统。
在商用车业务板块中，格拉默集团提供产品包括卡车座椅、越野车座椅（拖拉机，工程机械，叉车）、火车座椅和公交车座椅。在商用车领域格拉默减震座椅市场占有率达90%。
【宁波继峰股份简介】
宁波继峰汽车零部件股份有限公司成立于2003年，是国内知名的乘用车座椅系统零部件制造商。公司主营业务为乘用车座椅头枕及扶手的研发、生产与销售，主营产品包括乘用车座椅头枕、头枕支杆、座椅扶手。继峰股份于2015年3月2日在上海证券交易所上市。